Grupy klientów
W celu utworzenia nowego klienta należy najpierw utworzyć grupę klienta. Warto jest pogrupować klientów firmy (np. "krajowi" i "zagraniczni") i połączyć członków grupy w jedno konto przy generowaniu raportów.
Prosimy pamiętać, że w celu utworzenia nowego klienta wymagane jest utworzenie domyślnych ustawień dla klientów.
Aby utworzyć grupy klientów należy:
- Kliknąć zakładkę "Ustawienia" > "Ustawienia systemu" > "Grupy klientów"
- Kliknąć "Nowa grupa klientów" nad obszarem listy
- Edytować szczegóły w polach
- Zatwierdzić przyciskiem "OK"
UWAGA: Po przypisaniu klienta do grupy, grupa nie będzie mogła zostać skasowana.
Szczegóły dotyczące pól
| Pole | Zastosowanie |
|---|---|
| Nr | Wybrany numer grupy. Maksymalnie dziewięć znaków, wyłącznie liczby całkowite. |
| Nazwa | Wybrana nazwa grupy (np. krajowi klienci/klienci zagraniczni). |
| Nr konta | Numer konta dla grupy klientów. Wprowadź wybrany numer konta lub wybierz konto klikając ikonę "…" |
Temat pokrewny: Jak utworzyć nowego klienta.
Podziel się swoją wiedzą!
Podejrzewamy, że nasi drodzy klienci mogą używać pewnych sprytnych sztuczek, o których nawet nie jesteśmy do końca świadomi. Poniżej znajduje się obszar dyskusji - jeśli znasz jakiś trick (lub dwa), przydatny w e-conomic nie wahaj się podzielić swoją wiedzą nie tylko z nami, ale przede wszystkim z innymi użytkownikami.
Konkretne pytania można skierować bezpośrednio do nas, wysyłając maila na info@e-conomic.pl.
Dyskusja