Karty kont klienta
Karty kont klienta obrotu w podmenu Klienci w zakładce Raport przedstawiają wszystkie wpisy na koncie klienta dla bieżących (jeszcze nie zamkniętych) lat księgowych.
Aby przeglądać kartę konta klienta
- Przejdź do "Raport" > "Klienci" > "Karty kont klienta".
- Zatwierdź "OK"
Tworzenie zestawienia stanu rachunków na podstawie raportu
e-conomic dostarcza dwie możliwości utworzenia zestawienia stanu rachunków dla klientów: na postawie wezwań do zapłaty lub na podstawie raportu Karty kont klientów.
Tematy pokrewne: Tworzenie zestawienia stanu konta na podstawie wezwań do zapłaty.
Aby utworzyć zestawienie stanu konta klienta
- Przejść do "Raport" > "Klienci" > "Karty kont klientów"
- Szczegóły dotyczące pól
- Kliknąć odpowiednią ikonę na prawo od e-maila lub wydrukuj i wyślij zestawienie stanu rachunków. W obu przypadkach generowany jest plik PDF.
- Zatwierdzić "OK"
Zestawienie stanu konta jest dostępne w karcie konta klienta oraz z pozycji menu Archiwum w zakładce Faktura.
Szczegóły dotyczące pól
Prosimy pamiętać, że nie wszystkie pola są obowiązkowe.
| Pole | Zastosowanie |
|---|---|
| Od/Do daty | Przedział daty dla karty księgi głównej. |
| Od/Do klienta | Przedział numerów klientów, których karty kont mają zostać wyświetlone. |
| Od/Do grupy | Przedział numerów grup klientów, których karty kont mają zostać wyświetlone. |
| Waluta | Pozwala zobaczyć wpisy dokonane w określonych walutach lub wszystkie wpisy przeliczone na walutę krajową. |
| Pokaż konta z zerowym saldem | Zaznaczyć pozycję w celu uwzględnienia bilansujących się kont. |
| Pokaż tylko otwarte | Zaznaczyć opcję w celu wyświetlenia wyłącznie wpisów otwartych. |
| Nowa strona po każdym koncie | Karty dla poszczególnych kont będą znajdować się na oddzielnych stronach. |
| Układ | Układ zestawienia kart kont |
| Uwzględnij wpisy dziennika kasowego | Zaznaczenie powoduje uwzględnienie również jeszcze niezaksięgowanych wpisów dziennika kasowego. |
| Nagłówek | Podczas wysyłania wiadomości e-mail nagłówek będzie stanowił tekst w temacie wiadomości. |
| Pole tekstowe | Krótki tekst, który ma być uwzględniony. |
Podziel się swoją wiedzą!
Podejrzewamy, że nasi drodzy klienci mogą używać pewnych sprytnych sztuczek, o których nawet nie jesteśmy do końca świadomi. Poniżej znajduje się obszar dyskusji - jeśli znasz jakiś trick (lub dwa), przydatny w e-conomic nie wahaj się podzielić swoją wiedzą nie tylko z nami, ale przede wszystkim z innymi użytkownikami.
Konkretne pytania można skierować bezpośrednio do nas, wysyłając maila na info@e-conomic.pl.
Dyskusja