Tworzenie nowej notatki
Aby utworzyć nową notatkę należy
- Odpowiednio przejść do:
- Dla dostawców: "Księgowość" > "Lista dostawców"
- Dla klientów przejść do "Faktura" > "Lista klientów"
- Dla produktów: "Faktura" > "Lista produktów"
- Dla notatek dowolnego typu oraz ogólnych: "Komunikacja" > "Notatki" > "Lista obserwowanych"
- Kliknąć ikonę "Notatki" znajdującą się po prawej stronie
- Kliknąć "Nowa notatka" nad obszarem listy
- Edytować szczegóły w polach
- Zatwierdzić "OK"
Szczegóły dotyczące pól
Prosimy pamiętać, że nie wszystkie pola są obowiązkowe.
| Pole | Zastosowanie |
|---|---|
| Data | Pole jest wypełniane automatycznie, ale może być edytowane. |
| Temat | Temat notatki |
| Opis | Szczegółowa informacja, maksymalnie 500 znaków. |
| Typ | Wybór typu notatki. Możesz także utworzyć nowy typ notatki. |
| Lista | Dla notatek utworzonych w zakładce komunikacji należy wybrać listę w jakiej ma być zawarta notatka. |
| Produkt/Dostawca/Klient | Wprowadzić wybrany numer produktu/dostawcy/klienta lub wybrać klikając ikonę "…" |
| Kontakt | Wybór kontaktu z listy. Możesz też utworzyć nowy kontakt dostawcy lub odpowiednio kontakt klienta (pole niedostępne dla notatek produktów). |
| Obserwuj | Zaznaczyć opcję, aby wyświetlić notatkę w Liście obserwowanych w zakładce Komunikacja. |
| Data obserwacji | Data, kiedy powinno zostać podjęte odpowiednie działanie. |
Po utworzeniu notatki na liście notek zostaną umieszczone: ID użytkownika, który ją utworzył, data utworzenia, typ, temat, data dla obserwacji oraz pole wyboru zakończenia.
Podziel się swoją wiedzą!
Podejrzewamy, że nasi drodzy klienci mogą używać pewnych sprytnych sztuczek, o których nawet nie jesteśmy do końca świadomi. Poniżej znajduje się obszar dyskusji - jeśli znasz jakiś trick (lub dwa), przydatny w e-conomic nie wahaj się podzielić swoją wiedzą nie tylko z nami, ale przede wszystkim z innymi użytkownikami.
Konkretne pytania można skierować bezpośrednio do nas, wysyłając maila na info@e-conomic.pl.
Dyskusja