Notatki o dostawcach, klientach i produktach

e-conomic umożliwia tworzenie notatek o poszczególnych dostawcach, klientach i produktach, a także notatki o ogólnej treści.

"Komunikacja" > "Notatki" >"Lista obserwowanych"

Ta lista pokazuje wszystkie notatki oznaczone do obserwacji (za pomocą zaznaczenia przycisku "Obserwuj") bez względu na to gdzie utworzona jest notatka.

W menu Notatki w zakładce Komunikacja można utworzyć notatki, które mogą zostać przypisane do każdej z list: klientów, dostawców, produktów.

Możliwe jest także przeglądanie notatek w poszczególnych listach (w każdym przypadku ikonka "Notatki" po prawej stronie w obszarze listy)

• Dla klientów: "Faktura" > "Nowa oferta cenowa/zamówienie/faktura"
• Dla dostawców: "Księgowość" > "Lista dostawców"
• Dla produktów: "Faktura" > "Lista produktów"

Tematy pokrewne: Tworzenie nowej notatki, Tworzenie nowego typu notatek, Zarzadzanie notatkami

Oprócz edytowania, kopiowania i usuwania notatek, ikony po prawej i u góry obszaru listy pozwalają na dokonywanie następujących operacji:

• "Pokaż/Ukryj zakończone": Oznaczyć notatkę jako "Zakończone", aby ukryć na liście.
• "Pokaż/Ukryj opis": Wyświetl tekst wpisany w polu "Opis" notatki.
• "Transfer do innego użytkownika": Po przeniesieniu notatki do innego użytkownika, notatka zostanie usunięta z listy rzeczy do zrobienia.

Przydatne jest określenie kliku typów notatek przed utworzeniem notatek. Np. notatki o "wysokim priorytecie" i "niskim priorytecie".

Podejrzewamy, że nasi drodzy klienci mogą używać pewnych sprytnych sztuczek, o których nawet nie jesteśmy do końca świadomi. Poniżej znajduje się obszar dyskusji - jeśli znasz jakiś trick (lub dwa), przydatny w e-conomic nie wahaj się podzielić swoją wiedzą nie tylko z nami, ale przede wszystkim z innymi użytkownikami.

Konkretne pytania można skierować bezpośrednio do nas, wysyłając maila na info@e-conomic.pl.