Tworzenie oferty, zamówienia lub faktury.
Kroki dla tworzenia oferty cenowej, zamówienia, faktury są niemal identyczne
- Proszę kliknąć na zakładkę "Faktura" > "Klient" > "Nowa oferta cenowa/zamówienie/faktura".
- Następnie w obszarze listy wybrać właściwego klienta i kliknąć na pierwszą ikonkę po prawej stronie - "Nowa oferta cenowa/zamówienie/faktura".
- Jeśli w ustawieniach klienta zostało zaznaczone "Status przy utworzeniu" domyślnie zostanie wyświetlony wybrany rodzaj dokumentu.
- Jeśli domyślne ustawienia mają zaznaczone: "Opcje przy tworzeniu" należy wybrać samemu odpowiedni rodzaj dokumentu.
- Jeśli chcesz edytować informacje w dokumencie faktury, kliknij na "ołówek".
- Następnie kliknij "Nowy wiersz faktury" i dodaj produkt.
- Zatwierdzić "OK"
Więcej o:
Tematy pokrewne: Nowe miejsca dostaw
Tworzenie faktury (video-pomoc)
Szczegóły dotyczące pól
e-conomic automatycznie wprowadzi dzisiejszą datę, numer dokumentu i informacje klienta (określone w grupie klientów).
Edytowanie informacji w dokumencie (fakturze, zamówieniu, ofercie):
Większość informacji można edytować po kliknięciu ikonki ołówka. Jednak informacje, które chcemy wprowadzić powinny zostać wcześniej utworzone. Więcej informacji w tabeli poniżej.
| Nazwa pola | Czynność |
|---|---|
| Faktura do: | |
| Kontakt | Wybierz lub utwórz nową osobę kontaktową. |
| Miejsce dostawy, itp. | Wybierz lub utwórz nowe miejsce dostawy. |
| Komentarze: | |
| Nagłówek | Tytuł dokumentu. Ten nagłówek będzie także wyświetlany jako tekst wpisu w karcie konta klienta. |
| Wiersz tekstu 1/ Wiersz tekstu 2 | Ogólny tekst dla dokumentu. Do dowolnej edycji. Można w tym miejscu na przykład napisać przyczynę powstania korekty faktury. |
| Nr ref. | Dodatkowo do "Nasza ref." i "Państwa ref."; może to być np. numer umowy z klientem |
| Nasza ref. | Wybierz istniejącego lub utwórz pracownika w liście pracowników. Pole może być także wykorzystane do np. zarządzania prowizjami |
| Państwa ref. | Wybierz istniejącą lub utwórz nową osobę kontaktową. |
| Warunki płatności: | |
| Warunki płatności | Wybierz istniejące lub utworzyć nowe warunki płatności. |
| VAT (Tak/Nie) | Zaznacz czy VAT ma być zastosowany. Zobacz ustawienia VAT dla produktów. |
Edycja pozycji dokumentu
| Nowy wiersz oferty cenowej/zamówienia/faktury: | |
|---|---|
| Numer produktu | Wybierz istniejące lub utwórz nowe produkty. |
| Nazwa produktu | Pole jest wypełniane automatycznie, ale może być edytowane. |
| Ilość | Ilość danego produktu. |
| Cena | Pole jest wypełniane automatycznie, ale może być edytowane. |
| Jednostka | Jednostka miary dla produktu. Wybierz z listy lub utwórz nową jednostkę. |
| Rabat (%) | Możesz wpisać określoną stawkę rabatu. |
W celu dodania nowych wierszy należy kliknąć ponownie "Nowy wiersz faktury" nad obszarem listy.
Przenoszenie, kopiowanie, usuwanie lub edycja wiersza po utworzeniu
Do tych operacji należy użyć ikonek po prawej stronie obszaru listy:
- Aby zmienić kolejność wierszy, należy kliknąć ikonę "Przenieś wiersz" i wskazać gdzie wiersz powinien się znajdować.
- Aby utworzyć kilka identycznych wierszy, należy kliknąć ikonę "Kopiuj" po prawej stronie. Można następnie edytować nowe wiersze używając ikonki "Edytuj" (ołówek) po prawej stronie.
- Aby usunąć wiersz zaznacz wybrany wiersz (klikając kwadracik po prawej stronie), a następnie kliknij ikonkę "Usuń"
- W celu usunięcia kilku wierszy na raz należy kliknąć "Wybierz wszystkie" nad obszarem listy, a następnie ikonkę "Usuń" po prawej stronie.
Kilka ofert cenowych lub kilka faktur dla tego samego klienta
W celu utworzenia oferty cenowej z tym samym tekstem lub kilku faktur dla tego samego klienta należy użyć ikonki "Kopiuj" po prawej stronie w obszarze listy.
Podziel się swoją wiedzą!
Podejrzewamy, że nasi drodzy klienci mogą używać pewnych sprytnych sztuczek, o których nawet nie jesteśmy do końca świadomi. Poniżej znajduje się obszar dyskusji - jeśli znasz jakiś trick (lub dwa), przydatny w e-conomic nie wahaj się podzielić swoją wiedzą nie tylko z nami, ale przede wszystkim z innymi użytkownikami.
Konkretne pytania można skierować bezpośrednio do nas, wysyłając maila na info@e-conomic.pl.
Dyskusja