Pozycja Lista klientów

Po wybraniu zakładki Faktura system automatycznie przechodzi do pierwszej pozycji podmenu czyli Lista klientów. Tutaj można w łatwy sposób zarządzać swoimi klientami. Obejmuje to ustawienia, informacje pokrewne (np. miejsca dostaw), korespondencje (np. faktury) i oczywiście przegląd finansowy współpracy.

W pozycji podmenu Lista klientów można:

• Tworzyć oferty cenowe, zamówienia, faktury lub noty kredytowe
• Utworzyć nowego klienta
• Dokonywać księgowań faktur
• Otwierać i przeglądać wpisy w archiwum
• Tworzyć i edytować kontakty
• Tworzyć i edytować miejsca dostawy
• Przeglądać zaległe faktury i dokonywać ręcznego rozliczania

• Uzgadniać płatności klienta
• Przeglądać karty kont klientów
• Dokonywać automatycznych uzgodnień
• Rozliczenia międzyokresowe faktury sprzedaży

Aby utworzyć ofertę, zamówienie lub fakturę należy wprowadzić do systemu klienta oraz produkty, które klient nabywa. Oznacza to, że klient i produkty powinny zostać utworzone wcześniej niż faktura.

Tematy pokrewne: Jak utworzyć fakturę korygującą, Jak utworzyć produkt? Jak utworzyć klienta? Znajdowanie wpisów w archiwum.

Podejrzewamy, że nasi drodzy klienci mogą używać pewnych sprytnych sztuczek, o których nawet nie jesteśmy do końca świadomi. Poniżej znajduje się obszar dyskusji - jeśli znasz jakiś trick (lub dwa), przydatny w e-conomic nie wahaj się podzielić swoją wiedzą nie tylko z nami, ale przede wszystkim z innymi użytkownikami.

Konkretne pytania można skierować bezpośrednio do nas, wysyłając maila na info@e-conomic.pl.