Archiwum
Archiwum znajduje się w zakładce Faktura w podmenu Klienci.
Funkcja archiwum umożliwia wyszukanie wszystkich wysłanych i zaksięgowanych ofert, zamówień, faktur, not kredytowych, zestawień stanu rachunków oraz wezwań do zapłaty.
W obszarze archiwum dostępnych jest wiele parametrów wyszukiwań. W celu znalezienia dokumentów wystarczy, że podamy minimalną opcję wyszukiwania, np. datę. Gdy system pokaże wybrane opcje, można również zobaczyć fakturę, poprzez kliknięcie na ikonkę ,,Pokaż fakturę,,
Zazwyczaj wyszukiwania są skuteczniejsze gdy niewielka liczba parametrów zostanie wprowadzona.
W celu wyszukania dokumentu odnoszącego się do klienta
- Kliknąć "Faktura" > "Klienci" > "Archiwum"
- Szczegóły dotyczące pól
- Kliknąć "OK"
- Kliknąć "Pokaż fakturę" na lewo od przeglądu szczegółów.
Szczegóły dotyczące pól
Prosimy pamiętać, że nie jest wymagane edytowanie wszystkich pól.
| Pole | Zastosowanie |
|---|---|
| Od/Do daty | Przedział daty dla wyszukiwania. |
| Od/Do klienta | Przedział numerów klienta dla szukania. |
| Od/Do kwoty | Przedział kwoty dla szukania. |
| Kwota | Czy kwota jest kwotą netto czy brutto. |
| Typ | Typ dokumentu. |
| Od/Do nr faktury | Przedział numerów faktur dla szukania. |
| Od/Do zamówienia | Przedział numerów zamówień dla szukania. |
| Tekst | Część lub cały tekst jaki ma być wyszukany. |
| Nasz/inny nr ref. | Osoba kontaktowa szukanego dokumentu. |
Oferta cenowa lub kilka faktur dla tego samego klienta
W celu utworzenia oferty cenowej z tym samym tekstem lub kilku faktur dla tego samego klienta należy kliknąć "Kopiuj" po prawej stronie.
Tworzenie noty kredytowej na podstawie faktury
Aby przetworzyć zaksięgowaną fakturę w notę kredytową należy kliknąć "Kopiuj i odwróć" po prawej stronie. Faktura jest automatycznie przetwarzana w notę kredytową (kwoty są ujemne). Kliknięcie "Księguj fakturę" nad obszarem listy spowoduje zaksięgowanie noty kredytowej.
Jak ponownie wysłać fakturę
Zaksięgowana faktura jest przechowywana w archiwum w aplikacji e-conomic.
- Kliknij zakładkę ,,Faktura,,
- Wybierz ,,Archiwum,, po lewej stronie w menu
- Wypenij pola do wyszukiwania
- Potwierdź OK
Możesz zobaczyć dokumenty z archiwum w obszarze aplikacji, poniżej pól wyszukiwania. Możesz ponownie wysłać fakturę na maila klikając ikonkę przedstawiającą kopertę.
Podziel się swoją wiedzą!
Podejrzewamy, że nasi drodzy klienci mogą używać pewnych sprytnych sztuczek, o których nawet nie jesteśmy do końca świadomi. Poniżej znajduje się obszar dyskusji - jeśli znasz jakiś trick (lub dwa), przydatny w e-conomic nie wahaj się podzielić swoją wiedzą nie tylko z nami, ale przede wszystkim z innymi użytkownikami.
Konkretne pytania można skierować bezpośrednio do nas, wysyłając maila na info@e-conomic.pl.
Dyskusja